一、咨询与洽谈客户初步咨询客户经过电话、邮件、在线咨询等方法与专利代理机构联系，向代理机构介绍其发明创造的基本情况，包含技术领域、技术背景、创新点等。专利代理机构的专业人员在了解基本信息后，为客户初步评价专利申请的可行性，并解答客户关于专利申请的一般性问题。深入洽谈如果客户对专利申请有进一步的意向，专利代理机构会与客户进行深入洽谈。了解客户的具体需求，例如期望的申请类型（发明专利、实用新一代专利、外观设计专利）、申请目标（保护科技创新、市场竞争、商业合作等）及其对申请时间和费用的预期等。专利代理机构向客户详细介绍专利申请的过程、所需时间、费用产生及可能面临的风险等，让客户对专利申请有全面的了解。双方在此基础上商讨合作事宜，确定代理服务的具体内容和费用标准。
二、签订委托代理协议协议起草与审核专利代理机构按照双方洽谈的结果，起草委托代理协议。协议内容一般包含双方的权利和义务、经营范围、服务期限、费用及支付方法、保密条款、违约责任等重要事项。代理机构内部的法务或相关专业人员会对协议进行审核，保证协议条款符合法律法规要求，且能充分保障双方的合法权益。签订协议客户对委托代理协议进行仔细阅读和确认，如有疑问或需要修改的地方，与专利代理机构进行沟通协商。双方达成统一后，正式签订委托代理协议。客户按照协议约定支付相应的预付款项，专利代理工作正式运行。
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